1895 год. В Нижнем Новгороде царит оживление перед грандиозной ярмаркой. Однако спокойствие города рушится из-за ужасного преступления — жестоко убит один из самых влиятельных людей, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, местному сыщику.
Его расследование шаг за шагом затягивает его в пучину ужаса, столкновение со злом, которое сложно даже представить. Цена правды оказывается непомерно высокой. Ради победы Лыкову придётся рискнуть абсолютно всем, что у него есть.